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方正策略:整体性机会有限

南京期货开户 日期:2020-01-11

摘要:经济下行的压力依然有增无减,出口的下行可能是新的变化,PMI新出口订单快速下行,同时韩国出口数据仍在两位数下行,在此背景下制造业投资意愿低迷,而随着下行压力的加大,......

  经济下行的压力依然有增无减,出口的下行可能是新的变化,PMI新出口订单快速下行,同时韩国出口数据仍在两位数下行,在此背景下制造业投资意愿低迷,而随着下行压力的加大,24基建托底的力度将不断加大,关注后续地方政府专项债的发行情况;家电的支撑因素在于行业三季报业绩持续改善,地产竣工边际改善;业绩增速相对稳定,大型银行和股份制银行资产质量稳健,30商业银行净息差继续逐步上行。市场目前整体性机会依然有限,由于经济触底预期依然后推,流动性短期受到CPI的掣肘,反弹机会源于风险偏好的变化,比如说外资的阶段性配置等,配置角度关注低估值的行业如2、行业配置的主要思路:估值洼地和景气确定是制胜关键。从经济、流动性和风险偏好的组合来看,11月整体是中性环境。23银行的支撑因素在于“全面+定向”降准落地,资金成本下降,30流动性保持宽裕;充分受益于MSCI进一步扩容;风险偏好角度,11月8号MSCI因子提升将带来阶段性的资金配置,政策预期的变化需要等待12月初中央经济工作会议的定调。目前估值处于近10年的较低水平;3、2411月首选行业:银行、家电、医药生物。整体估值较低,32具备一定安全边际;外资持续流入,机构配置力度有望加大。23医药生物的支撑因素在于细分领域业绩确定性较强;今年基金收益率中位数仅次于牛市年份如2009年、2014年和2015年,年底将至有兑现的意愿,低估值的行业如、25、家电、建材、建筑等以及高景气的细分领域如消费电子、游戏、5G通信、医药生物等值得关注,11月首选银行、家电、医药生物等三个行业。同时CPI仍在持续攀升,尽管是食品带动,但对于政策的制约明显,在类滞胀的背景下,流动性边际变化值得关注,近期利率汇率的边际上行对于经济有负面的影响;估值仍较为合理。

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