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期货品种操作的早期评估

南京期货开户 日期:2020-10-16

摘要:镍 镍矿: 镍矿价格依然坚挺,镍:1.5%镍矿到岸价格上涨2-3美元至73-75美元/湿吨。现货市场可交易供应量不足,时间安排紧张。 镍铁: 在镍原矿成本高的支撑下,镍铁厂报价坚挺,高......

  镍 镍矿: 镍矿价格依然坚挺,镍:1.5%镍矿到岸价格上涨2-3美元至73-75美元/湿吨。现货市场可交易供应量不足,时间安排紧张。 镍铁: 在镍原矿成本高的支撑下,镍铁厂报价坚挺,高镍铁市场主流参考价升至1190元/镍(含到货税)。据SMM报道,华东钢厂购买了少量1200元/镍(含抵税)。 电解镍: 金川出价3336.019万元~ 2100元/吨购买上海镍2011合同;俄罗斯镍对上海镍2011合约价格:-250~-150元/吨,镍豆对上海镍2011合约价格-500~-400元/吨。 价格差异: 镍板仓单进口损失2252元/吨,镍板提单进口损失1942元/吨,免税镍豆提单进口损失310元/吨; 上海镍优质镍铁-10元/镍点; 逻辑: 镍方的成本支撑依然存在,印尼镍铁的供应依然释放,但满足不了国内需求,还需要国内镍铁厂的全力生产。9月份不锈钢降价后,渠道内低价库存基本清仓。随着低价供应和终端库存的消化,目前市场有很强的下行阻力。受节后市场补货的推动,现阶段上海镍业有望走强。补货后,市场节奏回归不锈钢的需求逻辑,市场可能呈现大幅度的震荡行情,市场由单边上涨行情变为有节奏行情。 操作建议:震荡是底层,采用抄底。 铝金属 15日长江14960降20升水40,南储备14830平;一夜之间,2011年上铝主力上涨25点,至14685点,LME铝业收于1854.5点,上涨9.5点。 宏观上,欧洲疫情反弹,许多国家加强封锁政策,市场对经济复苏前景担忧; 基本面方面,氧化铝依然低迷,阳极价格继续反弹;电解铝产能反弹,四季度产量有望放缓;15日,SMM铝锭库存报告为71.9万吨,比9日增加40万吨;8月份进口未加工铝及铝材43万吨,净进口量增加,其中进口铝锭24.7万吨。上海自贸区还有2-3万吨铝锭;临近发货,现货价格会涨到下个月,市场发货会大打折扣。佛山现货需求疲软,华东流通供给紧张。 逻辑和观点:近期多头仓位挤压效应较强,现货附近交割会增加下个月的溢价。华东现货的供需面预计下周宽松,溢价将迅速走软,可以适当满足高空,短期观望为主。 原油和燃料油 WTI原油下跌0.51%,布伦特原油下跌1.15%。欧洲新封锁措施的出台引发了对需求进一步放缓的担忧,美元反弹和股市下跌一度导致油价暴跌。然而,环境影响评估库存的下降高于预期,欧佩克在9月份遵守了减产协议,这支持油价收复了大部分跌幅。EIA表示,美国原油库存上周减少381.8万桶,至4.891亿桶,降幅0.8%;预计减少210万桶。原油产量减少了50万桶,达到每天1050万桶。据欧佩克代表介绍,9月份欧佩克成员国减产执行率为102%。上周,美国首次申请失业救济人数为89.8万人,估计为82.5万人,此前的数值为84万人。特朗普同意增加刺激规模,不排除近期达成协议的可能性,但共和党坚持投票支持规模较小的刺激方案。纽约联储10月制造业指数放缓,但新订单和出货量明显改善。未来大多数指标都在上升,企业对未来半年的增长持乐观态度。欧洲央行行长拉加德表示,欧元区金融稳定风险仍在上升,关键是不要过早退出政策支持。 原油受消息影响继续波动,疫情依然是市场最大的打压因素。但从数据来看,全球经济保持了正趋势,疫情对经济活动的影响正在下降,因此需要密切关注原油供应方的变化。燃料油受原油影响,昨日晚间开盘走低,但收盘上涨,表明市场仍对市场前景相对乐观,预计稳定在1900点后将触及2000点关口。 玻璃和苏打灰 2020年10月15日,中国玻璃综合指数为1344.56点,较上月上涨-0.09点;中国玻璃价格指数为1396.69点,较上月上涨0.13点;中国玻璃信心指数为1136.03点,较上月上升0.04点。近期玻璃现货市场整体走势尚可,生产企业交货基本稳定,部分厂家库存继续小幅下降,市场人气变化不大。下游加工企业订单保持稳定水平,原玻璃板采购变化不大。目前由于贸易商社会库存少,直接从厂家采购的比例逐渐增加。华南部分产能计划在下月中旬左右点火,主要生产普通建筑玻璃。 预计短期内玻璃现货价格稳定,部分地区价格仍有小幅上涨的机会,逢低做多是有可能的。 塑料的 上游:亚洲乙烯855-830,亚洲丙烯915-880,乙烯略有下降,丙烯价格略有上涨。现货市场:聚烯烃期货下跌,市场现货价格暂时企稳。华东线。周四聚烯烃期货走弱,塑料和PP主力在日内交易中减仓,期货做短期回调。聚烯烃市场设备维修计划不多,但后期会有一些新设备投产。同时,石化库存快速积累,现货供应压力大,后期聚烯烃向上空间有限 逻辑:聚烯烃后期供应压力大,进一步上行空间有限 橡胶 泰国原料市场有56.57白片,59.88烟片,52胶,38.5杯胶,泰国原料市场价格上涨。周四,沪交小幅上涨。华东市场所有乳胶价格12600元左右,泰国混盘11400元/吨。逻辑:周四沪指微涨收,主力盘中减仓,大盘延续短期反弹格局。国内整体库存高,后期不可交割商品供给压力巨大,但可交割商品库存低,沪交在资金驱动下短期震荡走强。目前,在整体库存偏高、需求亮点表现不足的背景下,后期操作仍需谨慎。市场策略:未发货库存过高,发货相对较少。 甲醇 甲醇现货市场价格小幅上涨。江苏太仓地区甲醇现货市场价格为1925元/吨,比昨天高10元/吨;鲁南地区甲醇现货市场价格1920元/吨,比昨天上涨20元/吨;河北甲醇现货市场价格1830元/吨,与昨天相比稳定;河南甲醇现货市场价格为1780元/吨,比昨日价格高30元/吨,孟楠甲醇现货市场价格为1500元/吨,与昨日价格相比稳定;陕北的甲醇现货价格为1480元/吨,与昨日持平。宁波甲醇现货甲醇资源紧张,小价格1990元/吨,较昨日稳定;广东甲醇现货市场价格1915元/吨,比昨天价格低15元/吨。 逻辑与建议:近期甲醇上涨的主要原因是价格跌至1800-1900后,供给弹性放大,市场预期强劲反弹。伴随着这波反弹,市场主要看到内地的库存在假期也不是很累,最近又需要拿出一套延长中煤的设备来做甲醇。港口主要看到外面板部分设备意外检修,预计11月进口量将减少。反弹的力度预计不会太大,还是建议按照区间波动的格局操作。 沥青 由于今年降水的影响,沥青的消耗时间滞后,大大缩短了沥青的旺季周期。最近,沥青的消费情况正在逐步改善。上周厂仓和社仓水平持续下降,但仍高于往年同期,并没有转好于预期。这个消费旺季剩下的时间不多了(一个月左右)。进入11月下旬后,沥青消费进入季节性淡季,而目前的产量水平仍处于历史高位。沥青价格可能在短期内显示出触底的迹象,但他们仍然不能过于乐观。在原油价格维持在当前区间不变的前提下,建议投资者保持高卖低卖的节奏,不要做单边行情。短期主合约在2300-2500区间波动,以低卖高卖为主。 一夜之间,沥青被原油大幅还原后反弹,相对强势。

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