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国债期货情绪悲观

南京期货开户 日期:2020-10-15

摘要:昨日国债期货小幅收跌,10年期主合同跌0.01%,5年期主合同跌0.08%,2年期主合同跌0.05%。主要银行间利率债券收益率上升2-4个基点,国家开发银行2000年10年期活跃债券收益率上升2.5个基点......

  昨日国债期货小幅收跌,10年期主合同跌0.01%,5年期主合同跌0.08%,2年期主合同跌0.05%。主要银行间利率债券收益率上升2-4个基点,国家开发银行2000年10年期活跃债券收益率上升2.5个基点至3.7650%,2006年10年期活跃债券收益率上升2.5个基点至3.2150%,2005年5年期活跃债券收益率上升3.75个基点至3.0975%。在公开市场上,央行继续不进行逆回购操作。昨天500亿元逆回购到期,净收益500亿元。资金方面,银行间资金明显收敛,回购利率回升,隔夜加权利率大幅上升约26bp。 昨日上午,债务延续前一天的弱势,长期加息和供给压力共同推动债务下跌;下午突然出现直线上升,市场猜测可能与供给压力减小对一级市场竞价到好行情的影响以及提前交易金融数据的预期有关;下午,下周国债发行计划公布,5Y国债单次发行再创新高,对供给压力的担忧再次升温。9月份公布的金融数据超出预期,悲观的市场情绪将债券一路推低,最终全线收市。 资金方面,11号假期后,公开市场继续空窗。本周逆回购累计到期比较大,对流动性的影响开始逐渐显现。昨日资金明显收紧,隔夜加权利率大幅上涨约26个基点。今天,传销在公开市场的延续已经成为一个主要关注。考虑到近期公开市场的持续退出,长期资金压力比较大。为了稳定银行体系中长期流动性水平,市场预期央行大概率过度延续MLF,但降低操作利率的可能性较小。如果MLF今天继续按计划运作,将有助于缓解短期内资金压力,但如果预期失败,可能要警惕情绪影响。基本面方面,9月份财报数据昨日发布,整体好于预期,打压市场情绪。9月新增人民币贷款1.9万元;社会融资规模增加3.48万亿元,预计2.95万亿元;M2同比增长10.9%,预计将增长10.5%。值得注意的是,虽然整体财务数据有所改善,但结构性变化仍存在一些隐忧。从贷款结构来看,9月份中长期贷款占新增信贷的比例比8月份下降10个百分点以上,中长期贷款占比下降;家庭的增加主要是居民中长期贷款的贡献,而与消费关系更密切的居民短期贷款的同比增长却有所收窄。可以指出,购房需求仍然是支持居民贷款的主要支撑力量,消费复苏仍需进一步推动。在社会福利方面,9月份同比增长仍主要由国债推动。虽然10月份利率债券的供给压力还是比较大的,但是10月份还是可以给社会福利一定的提振。但随着第四季度利率债券供给压力逐渐减弱,政府债券对社会福利的贡献会逐渐减少。在海外,美国两党新一轮财政计划谈判仍达成一致,政策在大选前大概率仍处于破碎状态。但9月份的通胀下降表明,疫情的第二次爆发拖累了美国经济复苏速度的边际放缓。昨日,海外风险偏好大幅下降,美股在欧洲连续上涨后出现回调。整体来看,目前债券市场比较悲观,短期内仍有可能打压市场,重点关注今天的MLF续集。预计债务期限的短期情绪基本不会被提振,仍将保持疲软和波动,建议暂时观望。

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